KPI （重要業績評価指標）2024年4月～2025年3月
| KPI | 目標 | 3月末時点 |
|---|---|---|
| 初期あんしんお届け率（事故対応品質） | 80% | 95.60% |
| 早期更改率 | 100% | 99.20% |
| 満期日前証券お届け率 | 100% | 99.80% |
| ペーパーレス手続き | 100% | 88.2% |
| 研修実施率・受講率 | 100% | 100% |
| 【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】原則① |
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| ―取り組み状況― 月１回社内会議を行い、当社HP上で原則に準拠したFD方針を公表しております。 |
| 【お客さまの最善の利益の追求】原則② |
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| ―取り組み状況― 意向確認書・募集記録のモニタリングを月5件ずつモニタリングの実施を行いました。 |
| 【利益相反の適切な管理】原則③ |
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| ―取り組み状況― 社内研修(コンプライアンス研修、商品改定研修）を毎月行いました。参加者募集人１００％。 |
| 【手数料の明確化】原則④ |
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| ―取り組み状況― 募集記録のモニタリングを月5件ずつモニタリングの実施を行いました。 |
| 【重要な情報の分かりやすい提供】原則⑤ |
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| ―取り組み状況― 月に1度推奨販売のサンプリングチェックを行いました。 月に１度高齢者・障がい者の対応履歴シートのチェックを行いました。 |
| 【顧客にふさわしいサービスの提供】原則⑥ |
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| ―取り組み状況― 事故対応品質の向上実施の指標として初期あんしんお届け率を８０％達成しました。 ペーパーレス手続きとしを100％達成しました。 |
| 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】原則⑦ |
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| ―取り組み状況― 社内研修(コンプライアンス研修、商品改定研修）を毎月行いました。参加者募集人１００％。 各募集人ｶﾞ各種目のeｰﾗﾝｲﾝｸﾞ研修行いました｡ |